本研究咨询报告由中商产业研究院领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中商情报网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对中国海洋工程装备制造市场进行了分析研究。报告在总结中国海洋工程装备制造行业发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国海洋工程装备制造行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为海洋工程装备制造企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
第一章 海洋工程装备制造业概述 14
第一节 海洋工程装备简介 14
一、海洋油气资源开发过程 14
(一)全球海洋油气资源储量及分布 14
(二)全球海洋石油资源勘探开发概述 14
二、海洋工程装备定义与分类 16
(一)海洋工程装备范畴 16
(二)海洋工程装备分类 16
三、海工程备与船舶产业链解构 16
(一)海工装备产业链核心是三大装备 16
(二)海工装备产业具有三高特性 17
(三)中国海洋工程装备处于产业链低端 18
(四)提高附加值是海工装备产业链发展核心 18
第二节 中国发展海工装备的战略意义 19
一、有助于打破我国的能源瓶颈 19
二、带动其他产业升级的主导产业 20
三、有利于搭建技术突破平台 20
四、有利于海洋空间和海底资源的争夺 21
五、中国南海开发势在必行 21
第三节 中国海洋工程装备行业政策解读 22
一、行业相关政策 22
(一)国家政策 22
(二)地方政策 24
二、行业发展规划 27
第四节 中国海洋工程装备行业经济环境 28
一、国际经济形势分析 28
(一)国际经济运行形势分析 28
(二)国际宏观经济发展预测 30
二、国内经济形势分析 31
(一)中国宏观经济运行情况 31
(二)中国宏观经济发展展望 36
第二章 世界海洋工程装备制造行业发展现状与趋势分析 39
第一节 世界海洋工程装备制造行业发展现状 39
一、世界海工装备制造行业发展概况 39
二、全球海洋工程装备市场订单额 39
三、全球海洋工程装备市场成交情况 40
四、全球海洋工程装备市场订单情况分析 42
五、全球海洋工程装备钻井平台市场情况分析 42
六、全球海洋工程装备生产平台市场情况分析 43
七、全球海洋工程装备海工船市场情况分析 43
第二节 主要国家海洋工程装备制造行业现状 43
一、美国海洋工程装备市场现状 43
二、巴西海洋工程装备市场现状 44
三、新加坡海洋工程装备市场现状 44
四、韩国海洋工程装备市场现状 45
五、日本海洋工程装备市场现状 46
第三节 世界海洋工程装备制造行业竞争格局 46
一、世界海洋工程装备制造行业竞争格局 46
(一)世界海洋工程装备制造行业总体格局 46
(二)世界海洋工程装备制造行业竞争态势 48
(1)欧美垄断装备设计和高端制造领域 48
(2)亚洲国家主导海洋工程装备制造领域 49
(3)资源大国企业开始进入装备建造领域 50
二、世界海洋工程装备制造行业领先企业分析 51
(一)世界领先海工装备设计企业 51
(1)美国F&G 51
(2)荷兰Gusto MSC 51
(3)挪威Ulstein 52
(4)日本MODEC 52
(5)挪威Aker 52
(6)美国Diamond Offshore 52
(7)美国Noble 53
(二)世界领先海工装备制造企业 53
(1)新加坡吉宝O&M 53
(2)新加坡胜科海事 54
(3)韩国现代重工 54
(4)韩国三星重工 54
(5)韩国大宇造船 54
(三)世界领先海洋工程承包企业 55
(1)美国Transocean 55
(2)美国TSC 55
(3)荷兰SBM 55
(4)挪威Prosafe 56
(5)美国ENSCO 56
(6)美国Rowan 56
(7)挪威BW offshore 56
第四节 世界海洋工程装备制造行业发展趋势 56
第三章 中国海洋工程装备制造行业发展现状与趋势 58
第一节 中国海洋工程行业发展现状分析 58
一、中国海洋工程装备产业的发展历程 58
二、中国海洋工程装备制造业发展现状 59
三、南海开发亚洲最大深海油气平台 60
四、中国力争成为世界海洋工程装备制造强国 61
五、拉美成为我国自主海洋工程装备核心业务区 62
六、中国力推2020年实现主力海洋工程装备自主化 63
第二节 中国海洋工程装备制造业发展状况 63
一、海洋工程装备制造业发展概况 63
二、海洋工程装备项目建设情况分析 65
三、海洋工程装备行业订单规模分析 69
四、海洋工程装备制造行业影响因素 70
(一)有利因素分析 70
(二)不利因素分析 71
五、制约海洋工程装备业发展的问题 72
六、中国海洋工程装备业发展措施对策 73
第三节 中国海洋工程装备制造行业技术水平 75
一、中国海洋工程装备制造技术进展 75
二、国内外海洋工程装备制造技术差距 77
(一)基础薄弱,产业体系尚不完善 77
(二)研发设计和自主创新能力不足 77
(三)配套设备发展明显滞后 77
(四)海洋装备发展的体制之变 78
(五)深水装备市场的后发壁垒 79
三、海洋工程装备制造行业技术发展趋势 80
第四节 中国海洋工程装备制造行业发展方向 81
第四章 重点地区海洋工程装备制造业发展现状与规划 82
第一节 山东省海工装备产业现状与规划 82
一、主要配套政策 82
二、产业发展现状 83
(一)发展规模 83
(二)比较优势 83
(三)科技实力 83
(四)机遇挑战并存 84
三、产业发展规划 84
第二节 江苏省海工装备产业现状与规划 91
一、主要配套政策 91
二、产业发展现状 91
(一)发展规模 91
(二)比较优势 92
(三)机遇挑战并存 92
三、产业发展规划 92
第三节 上海市海工装备产业现状与规划 96
一、主要配套政策 96
二、产业发展现状 96
(一)发展规模 96
(二)比较优势 97
(三)科技实力 97
(四)机遇挑战并存 97
三、产业发展规划 98
(一)总体发展目标 98
(二)“十二五”发展主要任务 99
(三)“十二五”发展空间布局 102
(四)“十二五”发展政策措施 104
第四节 浙江省海工装备产业现状与规划 105
一、产业发展现状 105
二、产业发展目标 105
三、主要任务分析 106
第五节 珠海市海工装备产业现状与规划 107
一、主要配套政策 107
二、产业发展现状 108
三、海工基地建设SWOT分析 108
第六节 其它地区海工装备产业发展分析 112
一、天津市海工装备基地分析 112
二、辽宁省海工装备基地分析 113
第五章 海洋工程装备制造行业细分产品市场分析 114
第一节 海洋工程装备概述 114
一、钻井装备分类与特点 114
(一)钻井装备分类 114
(二)钻井装备特点 114
二、生产装备分类与特点 117
(一)生产装备分类 117
(二)生产装备特点 117
三、辅助船舶分类与特点 121
四、配套设备主要大类 124
(一)专用配套设备 124
(二)通用配套设备 124
第二节 钻井装备市场分析 125
一、钻井装备市场现状 125
(一)钻井装备订单量 125
(二)钻井装备利用率 125
(三)钻井装备日费率 126
(四)钻井装备日租金 127
二、钻井平台市场近况 128
三、自升式钻井平台市场分析 130
四、半潜式钻井平台市场分析 131
五、钻井平台的市场格局分析 132
六、钻井船市场分析 133
(一)钻井船市场发展概况 133
(二)船东集中于海洋油气服务商 134
(三)世界前十大钻井船建造企业 136
(四)中国钻井船企业的发展路径 138
第三节 生产装备市场分析 140
一、生产装备市场总体格局 140
二、FPSO市场发展情况分析 141
三、浮式生产装置未来发展分析 144
第四节 辅助船舶市场分析 146
一、辅助船市场总体状况 146
二、辅助船市场竞争格局 147
第五节 配套设备市场分析 148
一、欧美垄断核心配套设备 148
二、中国配套设备自给率低 148
三、配套设备主要生产企业 149
第六章 中国海洋工程装备制造行业竞争格局分析 151
第一节 海洋工程装备制造行业竞争格局分析 151
一、行业总体竞争格局 151
二、全球海洋工程装备设计竞争格局 151
三、全球海洋工程装备制造竞争格局 151
四、中国海洋工程装备制造业的格局 152
五、中国海洋工程装备设计竞争格局 152
第二节 不同类型企业竞争优势与劣势分析 153
一、大型国资船舶建造企业 153
(一)造船业角逐海工装备市场 153
(二)船厂转战海工装备有三道难题待解 154
二、航运、建筑等相关领域企业 154
(一)主要企业 154
(二)制造设计能力 155
三、能源企业设立海工公司 155
四、民营海洋工程装备企业 155
第三节 跨国海洋工程装备企业在华竞争分析 157
一、韩国三星重工 157
二、韩国大宇造船 157
三、韩国大洋商船 157
四、新加坡吉宝 158
五、新加坡胜科海事 158
第四节 海洋工程装备制造行业并购重组分析 159
第七章 海洋工程装备制造行业领先企业经营情况分析 160
第一节 中国船舶重工股份有限公司 160
一、企业发展简况 160
二、企业产品与服务 160
三、企业海工发展情况 161
四、企业经济指标分析 162
五、企业经营情况分析 163
六、企业竞争优势分析 164
七、企业发展战略分析 167
第二节 中国船舶工业股份有限公司 167
一、企业发展简况 167
二、企业产品与服务 168
三、企业海工发展情况 168
四、企业经济指标分析 168
五、企业经营情况分析 169
六、企业竞争优势分析 170
七、企业发展战略分析 172
第三节 海洋石油工程股份有限公司 173
一、企业发展简况 173
二、企业产品与服务 174
三、企业海工发展情况 175
四、企业经济指标分析 177
五、企业经营情况分析 178
六、企业竞争优势分析 179
七、企业发展战略分析 180
八、企业最新发展动向 181
第四节 中国熔盛重工集团控股有限公司 182
一、企业发展简况 182
二、企业产品与服务 183
三、企业经济指标分析 185
四、企业经营情况分析 185
五、企业营销网络分析 186
六、企业发展战略分析 187
第五节 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 188
一、企业发展简况 188
二、企业产品与服务 188
三、企业经济指标分析 188
四、企业经营情况分析 189
五、企业竞争优势分析 190
六、企业发展战略分析 191
第六节 江汉石油钻头股份有限公司 191
一、企业发展简况 191
二、企业产品与服务 192
三、企业经济指标分析 192
四、企业经营情况分析 193
五、企业营销网络分析 194
六、企业竞争优势分析 194
七、企业发展战略分析 194
第七节 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 195
一、企业发展简况 195
二、企业产品与服务 196
三、企业经济指标分析 197
四、企业经营情况分析 197
五、企业竞争优势分析 199
六、企业营销网络分析 199
七、企业发展战略分析 200
第八节 山东墨龙石油机械股份有限公司 201
一、企业发展简况 201
二、企业产品与服务 202
三、企业经济指标分析 202
四、企业经营情况分析 203
五、企业竞争优势分析 204
六、企业发展战略分析 205
第九节 江苏亚星锚链股份有限公司 206
一、企业发展简况 206
二、企业产品与服务 206
三、企业经济指标分析 207
四、企业经营情况分析 208
五、企业发展战略分析 209
六、企业竞争优势分析 209
七、企业可能面对的风险 210
第十节 上海神开石油化工装备股份有限公司 211
一、企业发展简况 211
二、企业产品与服务 211
三、企业经济指标分析 211
四、企业经营情况分析 212
五、企业竞争优势分析 213
六、企业发展战略分析 213
第八章 海洋工程装备制造行业发展前景预测及战略 214
第一节 影响全球海洋工程装备需求的因素分析 214
一、海上油气开发是解决能源危机的有效途径 214
(一)挖掘海洋潜力是解决能源危机的有效途径 214
(二)全球海洋油气供给比例必然逐步加大 214
二、油价长期走高预期推动海工装备市场需求 215
三、技术和政治是海工装备需求中期影响因素 215
四、装备利用率是海工装备需求短期影响因素 216
第二节 全球海洋工程行业前景预测 216
一、全球海洋石油开发投资预测 216
二、全球海工装备市场容量预测 216
第三节 中国海洋工程行业前景预测 217
一、中国海洋石油开发投资预测 217
(一)中国海洋石油资源储量 217
(二)中国海洋石油开发投资预测 218
二、中国海洋工程行业市场容量预测 218
(一)海工装备市场容量预测 218
(三)2020年海工装备细分市场容量预测 219
三、中国海洋工程行业需求前景预测 219
第四节 中国海洋工程行业发展战略 220
一、对标国际 直面问题 220
二、找准节点 逐一突破 221
三、抓住龙头 进军“设计” 222
四、建造一体化 确定新方向 222
五、致力深水安装 引进高端人才 224
六、看好工程维护关注拆除业务 225
七、抢抓第三次转移机遇 225
第五节 海洋工程装备制造业中长期发展规划(-2020年) 226
一、发展现状与面临的形势 227
二、指导思想与发展目标 227
三、主要任务 229
四、政策措施 233
五、规划实施 235
第六节 海洋工程装备产业创新发展战略(-2020) 235
一、战略意义 235
二、指导思想和战略目标 236
三、总体部署 236
四、战略重点 237
五、战略实施途径 238
六、保障措施 239
第九章 中国海洋工程装备制造行业投融资分析 241
第一节 海洋工程装备制造行业融资分析 241
一、行业融资需求规模 241
二、行业融资现状分析 241
三、行业融资前景分析 242
四、行业融资政策建议 242
第二节 海洋工程装备制造行业投资特性 243
一、行业进入壁垒分析 243
二、行业运行模式分析 243
三、行业的周期性分析 244
四、行业投资风险分析 244
第三节 海洋工程装备制造行业投资机会与建议 245
一、海洋工程产业链价值分布 245
二、海洋工程投资逻辑 247
图表目录
图表 1 世界海洋工程百年发展历程 15
图表 2 三大海工装备及其应用环节 17
图表 3 中国石油对外依存度增长趋势图 20
图表 4 中国主要省市出台的地方性海洋经济政策 25
图表 5 中国主要省市出台的地方性海洋工程装备行业促进政策或规划 25
图表 6 世界发达国家GDP增长情况统计 28
图表 7 金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率 28
图表 8 中国国内生产总值及增长变化趋势图 32
图表 9 国内生产总值构成及增长速度统计 32
图表 10 中国全社会固定资产投资增长趋势图 33
图表 11 中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 34
图表 12 中国主要消费品零售额及增长速度统计 34
图表 13 城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 36
图表 14 中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 36
图表 15 全球海洋工程装备订单总额统计 40
图表 16 全球海洋工程装备订单额分布结构图 40
图表 17 全球海洋工程装备市场份额分地区分布图 41
图表 18 全球海工装备市场形成三梯队金字塔格局 47
图表 19 海工装备全球竞争优势对比 48
图表 20 历年钻井船订单量的国别分布 50
图表 21 中国海洋工程装备基地分布情况 60
图表 22 中国主要海洋工程装备项目概况 65
图表 23 中国海洋工程装备企业订单额增长趋势图 70
图表 24 上海船舶与海洋工程装备产业区域布局示意 103
图表 25 “十二五”期间浙江省重点发展的海洋工程装备产品 107
图表 26 自升式钻井平台 115
图表 27 半潜式钻井平台 115
图表 28 钻井船 116
图表 29 不同钻井平台工作水深 116
图表 30 不同钻井平台特点比较 117
图表 31 TLP生产平台 118
图表 32 Spar生产平台 118
图表 33 Semi生产平台 119
图表 34 FPSO生产平台 120
图表 35 不同生产平台工作水深 120
图表 36 不同生产平台特点比较 120
图表 37 平台供应船 121
图表 38 三用工作船 122
图表 39 铺管船 123
图表 40 起重船 124
图表 41 中国船厂钻井平台在建订单分布情况 125
图表 42 全球钻机平台数量及利用率 126
图表 43 全球海洋钻井装备日费率情况 127
图表 44 全球海洋钻井平台数量区域分布图 129
图表 45 全球海洋钻井平台分区域利用率对比 130
图表 46 全球在建半潜式钻井平台市场份额分布图 131
图表 47 全球半潜式钻井平台及钻井船主要厂商及市场份额 132
图表 48 全球自升式钻井平台主要厂商及市场份额 133
图表 49 世界钻井船主要拥有国(以载重吨计) 135
图表 50 排名世界前十的钻井船建造企业 137
图表 51 世界钻井船的主要设计型式 138
图表 52 全球海工生产设备竞争格局 140
图表 53 全球海工辅助船舶竞争格局 147
图表 54 全球主要海工辅助设备竞争格局 148
图表 55 中国海工配套设备自给率较低 149
图表 56 中国主要海工配套设备生产企业 149
图表 57 中国海洋工程装备制造行业格局 152
图表 58 中国船舶重工股份有限公司主要产品与服务 160
图表 59 中国船舶重工股份有限公司海洋工程服务典范 162
图表 60 中国船舶重工股份有限公司收入与利润统计 162
图表 61 中国船舶重工股份有限公司资产与负债统计 163
图表 62 中国船舶重工股份有限公司分产品情况表 163
图表 63 中国船舶重工股份有限公司业务结构情况 164
图表 64 中国船舶重工股份有限公司分地区情况表 164
图表 65 公司业务结构图 166
图表 66 中国船舶工业股份有限公司主要产品与服务 168
图表 67 中国船舶工业股份有限公司收入与利润统计 169
图表 68 中国船舶工业股份有限公司资产与负债统计 169
图表 69 中国船舶重工股份有限公司分产品情况表 169
图表 70 中国船舶重工股份有限公司业务结构情况 170
图表 71 中国船舶重工股份有限公司分地区情况表 170
图表 72 公司专业服务项目表 174
图表 73 西江合并项目情况图 176
图表 74 海洋石油工程股份有限公司收入与利润统计 177
图表 75 海洋石油工程股份有限公司资产与负债统计 177
图表 76 海洋石油工程股份有限公司分行业情况表 178
图表 77 海洋石油工程股份有限公司业务结构情况 178
图表 78 海洋石油工程股份有限公司分地区情况表 179
图表 79 中国熔盛重工集团控股有限公司船舶产品图 183
图表 80 中国熔盛重工集团控股有限公司海洋工程设备图 184
图表 81 中国熔盛重工集团控股有限公司收入与利润统计 185
图表 82 中国熔盛重工集团控股有限公司资产与负债统计 185
图表 83 中国熔盛重工集团控股有限公司造船业务情况图 186
图表 84 中国熔盛重工集团控股有限公司营销网络图 186
图表 85 中国熔盛重工集团控股有限公司发展战略图 187
图表 86 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司产品与服务情况 188
图表 87 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司收入与利润统计 189
图表 88 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司资产与负债统计 189
图表 89 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司分产品情况表 189
图表 90 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司业务结构情况 190
图表 91 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司分地区情况表 190
图表 92 江汉石油钻头股份有限公司产品与服务情况 192
图表 93 江汉石油钻头股份有限公司收入与利润统计 192
图表 94 江汉石油钻头股份有限公司资产与负债统计 193
图表 95 江汉石油钻头股份有限公司分产品情况表 193
图表 96 江汉石油钻头股份有限公司业务结构情况 193
图表 97 江汉石油钻头股份有限公司分地区情况表 194
图表 98 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司产品情况 196
图表 99 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司收入与利润统计 197
图表 100 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司资产与负债统计 197
图表 101 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司分产品情况表 198
图表 102 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司业务结构情况 198
图表 103 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司分地区情况表 198
图表 104 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司营销网络图 199
图表 105 公司主要产品一览表 202
图表 106 山东墨龙石油机械股份有限公司收入与利润统计 203
图表 107 山东墨龙石油机械股份有限公司资产与负债统计 203
图表 108 山东墨龙石油机械股份有限公司分产品情况表 203
图表 109 山东墨龙石油机械股份有限公司业务结构情况 204
图表 110 山东墨龙石油机械股份有限公司分地区情况表 204
图表 111 江苏亚星锚链股份有限公司主要产品表 206
图表 112 江苏亚星瞄链股份有限公司收入与利润统计 207
图表 113 江苏亚星瞄链股份有限公司资产与负债统计 208
图表 114 江苏亚星瞄链股份有限公司分产品情况表 208
图表 115 江苏亚星瞄链股份有限公司业务结构情况 209
图表 116 江苏亚星瞄链股份有限公司分地区情况表 209
图表 117 上海神开石油化工装备股份有限公司收入与利润统计 212
图表 118 上海神开石油化工装备股份有限公司资产与负债统计 212
图表 119 上海神开石油化工装备股份有限公司分产品情况表 212
图表 120 上海神开石油化工装备股份有限公司业务结构情况 213
图表 121 上海神开石油化工装备股份有限公司分地区情况表 213
图表 122 全球海洋工程装备市场容量预测 217
图表 123 中国海洋工程装备市场容量预测 219
图表 124 2020年中国各类海工装备市场容量预测 219
图表 125 海洋工程装备行业运行模式图 244
图表 126 海洋工程产业链 246
图表 127 海洋工程产业链价值构成 246
图表 128 海洋工程投资机会分析逻辑 247
图表 129 海洋工程各环节市场空间与技术难度二维图 248
图表 130 海洋工程各环节受益时间顺序 248
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