二、军工板块热点密集重点关注双重受益个股
日前习近平在中央政治局集体学习时发表重要讲话，强调推动国防和军队改革向纵深发展，推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。预计未来一段时间，随着后续具体落实政策不断出台，军工板块有望持续获得资金关注。
军工板块近期事件催化剂较多。8月1日为建军90周年庆，中俄“海上联合-2017”军事演习正在进行中。
投资标的方面，军工板块中军民融合+国企改革双重概念个股可重点关注，如航天长峰、北方导航等。
三、首个关键部件研制成功我国“人造太阳”技术再获突破
7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，被称为“人造太阳”。
上市公司中，久立特材是国际热核聚变实验堆中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究，掌握了超导电缆全部关键技术。梦网荣信控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院合肥物质科学研究院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。
四、陶瓷电容龙头股价创20年新高行业量价齐升贯穿全年
周三，台湾陶瓷电容龙头国巨股价再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价，行业盈利将超预期。
从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。A股中，风华高科是国内被动元件龙头，最大程度受益行业高景气，公司目前部分产品供不应求，交货周期从2-3周延长到6-8周;三环集团是国内陶瓷元器件领域的龙头，下半年业绩有望逐季改善。
五、染料提价具备可持续性
我国印染行业集群现象非常明显，印染企业主要集群于浙江、江苏、广东、福建、山东等五大省份。随着中央环保督察进驻时间临近，7月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象，其中包括亿得化工、新诚染料等染料及中间体企业。
未来伴随环保和安全生产规范要求趋严，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。相关上市公司主要包括浙江龙盛、闰土股份。
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