2017年1月18日午间研报精选汇总：10股望爆发-中商情报网

首页 > 看财经 > 详情

2017年1月18日午间研报精选汇总：10股望爆发

来源：证券时报发布日期：2017-01-18 14:00

证券股市

东方证券

爱建集团（600643）：爱建资产业务持续开展，集团金控布局深化

爱建资产管理公司业务持续开展，金控布局深化。根据公司1月16日公告，爱建资产管理有限公司拟与中科招商共同出资成立项目公司，购买位于上海市虹口区瑞虹新城3号地块上的塔楼物业。其中，爱建资产向中科招商支付1.2亿元合作意向金，通过缴纳注册资本金或者股东借款的方式支付至项目公司，用于目标物业的购房款。同时约定中科招商于2017年6月30日前全额返还该笔意向金，并按照10%的年利率支付利息。爱建资产管理主营不动产投资与资产管理，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式，截止2016上半年，公司总资产10.8亿元，净资产2.5亿元，公司业务持续开展，金控布局不断深化。

乘政策东风，金控平台多点开花，公司有望迎来发展新气象。一方面，爱建信托是公司的支柱业务，2015年为收入和净利润带来业绩贡献达到76%和92%。信托业年会的召开前后行业利好政策频出，“同业信托”分类的提出为通道业务正名，通道回流信托的逻辑再次得到强化，爱建信托有望迎来发展机遇。另一方面，公司拟受让上海汇银所持有的爱建证券28.636%股份，态成后公司将持股48.87%，成为第二大股东，有助于增强业绩贡献。在股东：方面，2015年10月，均瑶集团受让爱建集团7.08%股份，成为第二大股东。目前已获得三个董事会席位，均瑶集团董事长已任爱建集团董事长。2016并追加获取两个董事会席位，成为公司实际控制人。同时，募资所得将用于为信托、租赁、私募投资板块增资，均瑶集团入主将带来发展新气象。

财务预测与投资建议：预测公司2016-2018年每股净资产为4.50/5.16/6.00，2016年可比公司平均市净率为3.69，对应目标价为16.66。