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央企地产整合大幕拉起 中海外并购中信310亿物业

两大国有企业中国海外发展（0688.hk）及中信股份（0267.hk）今日同时公告，正式宣布中海全面收购中国中信旗下住宅物业组合。中海作为买方及担保人与中信泰富及中信公司（均为中国中信股份有限公司的全资附属公司）作为卖方以及中国中信股份有限公司作为担保人，三方订立买卖协议。

根据买卖协议，中海有条件同意购买，而中信泰富及中信公司有条件同意出售中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。初始收购代价为310亿元，中海将向中国中信配发10%股份及转让物业组合清偿代价。交易完成后，中信股份将成为中国海外发展第二股东。

公告显示，中信目标集团拥有权益（包括非控股权益）的物业项目位于中国主要经济地区的25个城市。包括环渤海地区的北京、天津、青岛、大连、烟台；长江三角洲地区的上海、苏州、扬州；珠江三角洲地区的深圳、广州、珠海、中山、汕头、惠州、佛山、东莞；其他地区的重庆、成都、长沙、长春、三亚、海口、万宁、黄山、九江。

于2015年12月31日，中信目标物业组合的总建筑面积约为2,400万平方米（不计及中信目标集团按比例持有的权益），主要包括发展中物业及持作未来发展的物业，其次为主要位于一线及二线城市的已落成物业。

于2015年12月31日，中信目标物业组合按总建筑面积计算的概约地域组成部分为：环渤海地区占比31%，长江三角洲地区占比9%，珠江三角洲地区占比42%，其他地区占比18%。

就本次收购，中海方面表示，交易事项将为中信股份与中海于中国房地产行业进行的重要合并。于完成后，中海将向中信股份有收购绝大部分以住宅为主的物业发展及管理业务，扩大集团的业务规模。基于交易事项，中海及中信股份可凭藉其各自的优势及专业知识，使其可望产生业务协同效益、改善效率、节省成本及把握更多投资机遇。交易事项亦为中海于2015年获中建股份集团注入资产后另一项重要里程碑，藉以增强其核心物业业务，进一步加强中国海外于中国房地产行业的领导地位。