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中国新能源汽车产业链之BMS研究分析报告

来源：一览众发布日期：2017-03-20 14:52

汽车新能源汽车

二、市场特征及空间

1、企业“多而不强”

国内技术领先的国家BMS企业相对较小，只有数家，行业集中度高，技术优势明显。而我国目前涉及到BMS企业有近百家，市场竞争激烈。从企业分布来看，BMS企业主要分布在广东及长三角地区，占比约60%。技术上企业两极分化严重，且大多数企业处于同质化竞争阶段，徘徊在中低端市场。

下图：国内BMS企业区域分布

数据来源：一览众咨询

2、参与主体多样化

BMS作为新能源汽车核心部件，产业链各环节的主体均有参与布局，总体来看，中国BMS市场参与者主要有三类：

1）动力电池企业：目前国内第一梯队动力电池企业均涉足，且大多是“BMS+PACK”模式，掌握了动力电池电芯到电池包的整套核心技术，具有较强的竞争实力。代表企业有BYD、CATL、中航锂电、国轩等。

2）整车企业：整车企业对电芯的参与较少，一般通过兼并购、战略合作等方面进入，而BMS则为大的企业重点考虑的领域。国内如长安、北汽、吉利等车企均有专门的研发团队进行BMS的研发，除了核心技术的掌握外，在成本和效率方面较其他企业有较强的竞争力。

3）专业第三方BMS企业：目前国内第三方BMS企业仍占据主要位置。一部分由动力电池BMS企业，另一部分是传统数码电池及BMS企业转型而来。相对来讲，作为专业的第三方BMS企业，技术积累有天然的优势。目前这类企业参与者众多，但技术相差较大，国内处于竞争前列的企业主要有科列技术、亿能电子、冠拓、力高新能源、华霆动力、上海妙益等。

下图：各类型BMS企业数量占比

数据来源：一览众咨询

新能源汽车市场起步阶段，电芯企业及整车企业开始在BMS领域进行技术储备，2014年以前参与者大多为专业的第三方BMS企业。随着新能源汽车市场的爆发式增长，电芯及整车为了掌握这一核心技术，逐渐进入该领域。我们判断，短期内第三方BMS企业将仍为市场主流。从长远来看，整车厂和电池企业将逐渐渗透，行业将会有一轮整合潮，市场集中度将会提升。未来第三方的BMS企业将会面临较大的竞争压力。