十大引爆行业之九——云办公行业

一、行业概述

（一）行业简介

云办公可简单理解为云协作产品，线上办公，在线教育培训，成为了疫情期间的重要手段。线上办公可以覆盖研发、技术支持、项目需求分析、甚至业务营销等，主要功能涉及协同办公、文档协作、远程视频会议、即时通讯等，春节后2月1日一周，几大公有云办公龙头厂商已经出现了多次紧急扩容，主要应对暴增的线上办公、远程会议、短视频等需求，扩容内容覆盖云服务器扩容，VPN升级扩容改造、网关扩容、网关接入优化等等，国内服务器厂商、信息安全厂商、IDC厂商、通信厂商有望受益。在线教育在疫情期间发挥了“停学不停课”的作用，广大学生对于线上复课的需求日益提高，各类教育机构迅速通过网上课程弥补线下课程的空缺以及稳定自身的生源。

（二）产业链

云办公上游主要为电信运营商等。云办公行业的产业链相对清晰，上游市场主体主要为电信运营商、IaaS服务商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为云办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对云办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。

图9-1  云办公产业链

资料来源：公开资料整理，中商产业研究院

（三）政策环境

新型冠状病毒疫情驱使远程办公发展走上快车道。推迟复工，并鼓励疫情期间非必需行业在家远程办公。同时考虑到工作场所以及公共交通人流密集、空间狭小、空气流通差等特点，多人任务协同、文档在线编辑、视频工作会议等“无接触式”远程办公需求出现快速增长。例如，阿里巴巴旗下的钉钉软件计划向1000万企业免费开放远程办公系统，腾讯一连推出七款远程工具包并主推企业微信和腾讯会议，字节跳动则免费开放旗下协同软件飞书的全部远程办公服务。

表9-1  办公领域主要企业优惠政策

资料来源：各公司官网整理

二、市场规模

海外市场发展成熟，渗透率高。远程办公在以北美为主的海外市场相对成熟。根据IDC数据，2018年全球协同办公市场规模达27亿美元，复合增长率为25%，其中美国占据市场份额的67%。国内互联网巨头先后布局远程办公市场，特别在今年疫情期间，企业微信、腾讯会议、阿里钉钉等发布了远程办公指南，加速了我国智能移动办公行业发展，预计2020年市场规模将达310亿元，未来继续扩大，加速在线办公在国内市场的渗透。

表9-1  中国智能移动办公行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理，中商产业研究院

三、行业前景

（一）发展趋势

近期疫情期间，互联网（包括短视频等）和云计算巨头紧急扩充扩容，持续看好远程办公、视频会议、线上办公协同需求上升带来的信息基础设施的需求。短期看信息基础设施、线上办公、在线教育。长期来看，政府信息化有重构的需求，将推动国产信息产品需求的新一波浪潮，加大信息化投入提升信息透明、数据共享和工作效率。

（二）进入机会

目前，国内远程办公市场刚刚起步，但市场需求旺盛，教育、医疗、党建等领域都得到了广泛的应用。在远程办公市场中，视频通讯领域发展较为迅速，根据Frost&Sullivan，2018年我国视频会议市场规模约156亿，预计至2022年，我国视频会议市场规模将达到446亿元。

2010年以来，我国的通讯技术迅速发展，网络渗透率提升迅速，截至2018年底，我国3G、4G用户占移动电话用户总数比已经达到83%。2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。下游市场基础不断扩大，云办公市场面临成长机遇。智能手机与手机互联网逐渐普及，为云办公打下良好基础。企业级市场基础不断扩大。随着我国市场主体数量不断增加，我国云办公的企业级市场基础不断扩大。