三、建筑装饰行业市场前景分析

 建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。

 1、新型城镇化路径将为行业创造持续的增量需求

 近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。

 2016年国内生产总值744127亿元，比上年增长6.7%。其中，全社会建筑业增加值49522亿元，比上年增长6.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6745亿元，增长4.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

 城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近1.3个百分点，每年新增城镇人口1800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。新型城镇化的本质是人、产业以及生活品质的城镇化。除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。

 “十三五”期间建筑装饰行业规模发展目标如下：

 2、二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲

 随着国内经济的不断发展，我国二、三线城市经济的崛起以及在地区中的经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区建设，高速公路、铁路、港口、机场新建扩建等基础设施建设需求不断扩大，投资规模金额巨大。投资需求的强劲，将促进各地GDP的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。国家统计局及各地统计局的统计数据显示，2017年前三季度，全国GDP增长率为6.9%。其中，GDP增速低于全国平均水平的城市有13个，分别是：武汉、西安、扬州、青岛、厦门、海口、广州、苏州、石家庄、上海、北京、天津、兰州。同时，二、三线城市商贸业和旅游业的发展也是带动建筑业和建筑装饰行业发展的重要动力。由于商业地位和旅游吸引力的提高，国内外大中型企业分支机构大量入驻，商务活动、旅游观光人数均得到提高，写字楼、商业中心等商业地产、星级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套建筑都进入大规模新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

 3、建筑业竣工面积持续高速增长为行业提供强大的存量需求保证

 随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。建筑业竣工面积是装饰行业存量需求较为准确的前瞻性指标。据国家统计局网站公布的全国房地产开发和销售情况，2016年，全国商品房累计竣工面积107127.7万平方米，同比增长6.1%。其中，商品住宅竣工面积77185.2万平方米，同比增长4.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

 4、“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇

 “一带一路”贯穿整个欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。随着《推动共建海上丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的发布，亚洲基础设施投资银行的逐步设立，“一带一路”战略逐步落实。而伴随我国建筑业产能过剩的问题日趋严重，国内建筑装饰行业竞争日趋加剧，“走出去”被看成是建筑装饰企业发展的一大突破口，“一带一路”战略的落实则为行业的发展提供了新的机遇。

 2015年各省两会政府工作报告中关于“一带一路”基建投资项目总规模已经达到1.04万亿元，投资项目多为铁路、公路、机场、水利建设。其中，铁路投资近5000亿元，公路投资1235亿元，机场建设投资1167亿元，港口水利投资金额超过1700亿元。“一带一路”为沿线国家和省份创造了庞大的商机，新的基础建设投资为建筑装饰行业带来了新的需求。

 四、建筑装饰行业市场竞争格局

 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的竞争格局。主要体现在以下几个方面：

 1、企业数量较多，中小企业比重较高

 2015年，行业企业总数在13.5万家左右，相较于2014年的14万家，企业总数下降了3.67%。退出市场的企业主要是在一些三、四线城市，缺乏相应资质，依靠承接住宅散户装修装饰的小微型企业，有资质、有一定规模的企业没有发生本质变化。

 随着产业链的整合，新成立的建筑装饰工程企业，主要是为大型工程企业配套的专业化企业，提高了行业的专业化水平和大型企业的工程配套能力。无特色小装饰企业的退市，优化了企业结构，对净化与规范行业市场，提高建筑装饰工程资源利用水平有积极作用。

 2、行业市场前景广阔，市场集中度较低

 由于行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中商产业研究院整理的数据，2016年年全国建筑装饰行业全年完成工程总产值3.73万亿元，同期行业排名第一的金螳螂完成产值为179.12亿元，仅占行业规模0.48%。